Όταν ο 21χρονος Μέλβιν βρίσκει τον εαυτό του, στην άκρη ενός ομιχλώδους γκρεμού, μια ηλικιωμένη κυρία σε αναπηρικό καροτσάκι τον τραβάει μακριά από την άκρη και μπαίνει στο «The Last Bar», ένα ιδιόρρυθμο μέρος παριών. Σε σύγκρουση για το τι θέλει από τη ζωή του, ο Μέλβιν παλεύει με τους εσωτερικούς του δαίμονες που τον σπρώχνουν προς την άβυσσο.